Подбор CRM-системы на Практике CRM

Описание системы Terrasoft XRM Professional Services

Отраслевое решение Terrasoft XRM Professional Services удачно объединяет в себе инструменты мощной CRM-системы и финансовой системы управления проектами:

  • Удобный биллинг по проектам;
  • Быстрый доступ к полной информации о клиенте;
  • Повышение рентабельности проектов за счет автоматизации управления работами по проекту;
  • Оптимизация финансового учета;
  • Управление документооборотом, создание электронного хранилища документов;
  • Автоматизация рутинных операций для повышения производительности сотрудников.
Характеристика Значение характеристики
Поставщик решения Terrasoft
Год выпуска решения 2010
Реализовано на базе Terrasoft XRM
Сертификат вендора Да
Отраслевая применимость Оказание профессиональных услуг
Добавлены (изменены) справочники
  • Контрагенты;
  • Фазы жизненного цикла клиентов;
  • Сотрудники;
  • Ставки сотрудников;
  • Компетенции сотрудников;
  • Услуги;
  • Направления/практики услуг;
  • Прайс-листы;
  • Проекты;
  • Команда проекта;
  • Трудозатраты проекта;
  • Задачи;
  • Операции;
  • Счета;
  • Документы;
  • Пользовательские настройки.

Добавлены (изменены) документы
  • Счет на оплату клиенту с НДС и без НДС;
  • Расшифровка по счету клиента с услугами и расходами.

Добавлены (изменены) процессы
  • Старт и закрытие проекта;
  • Биллинг.

Добавлены (изменены) механизмы
  • Подбор команды под проект с учетом навыков сотрудников;
  • Биллинг потраченных на проект часов;
  • Работа с таймерами по задачам/проектам;
  • Биллинг расходов;
  • Автоматическое и ручное выставление счетов;
  • Визирование задач;
  • Ведение скидок и надбавок за услуги;
  • Пересчет суммы счета по результатам визирования включенных в него задач и расходов;
  • Построение расшифровки для клиента со списком выполненных задач и дополнительных расходов;
  • Расчет WIP по проекту;
  • Расчет дебиторской задолженности.

Добавлены (изменены) отчеты
  • Загрузка сотрудников;
  • Рентабельность сотрудников;
  • Табель рабочего времени;
  • Финансовые результаты по проектам;
  • Финансы проекта (доход, расход, маржа, WIP).

Реализована доп. интеграция

Кол-во внедрений на 31.12.2016 Более 100
Ссылка на демостенд (деморолик) Перейти на сайт


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Материалы портала

Мы на Facebook

Наш опрос

Выберите, пожалуйста, пункт наиболее точно описывающий задачу, которую Вы бы хотели решить на портале "Практика CRM"