Terrasoft XRM Professional Services

Описание CRM-системы

Отраслевое решение Terrasoft XRM Professional Services удачно объединяет в себе инструменты мощной CRM-системы и финансовой системы управления проектами:

Удобный биллинг по проектам;
Быстрый доступ к полной информации о клиенте;
Повышение рентабельности проектов за счет автоматизации управления работами по проекту;
Оптимизация финансового учета;
Управление документооборотом, создание электронного хранилища документов;
Автоматизация рутинных операций для повышения производительности сотрудников.

Обзор возможностей

Поставщик решения:

Террасофт

Год выпуска решения:

2010

Реализовано на базе:

Terrasoft XRM

Сертификат вендора:

Да

Отраслевая применимость:

Оказание профессиональных услуг

Добавлены (изменены) справочники:

Контрагенты;
Фазы жизненного цикла клиентов;
Сотрудники;
Ставки сотрудников;
Компетенции сотрудников;
Услуги;
Направления/практики услуг;
Прайс-листы;
Проекты;
Команда проекта;
Трудозатраты проекта;
Задачи;
Операции;
Счета;
Документы;
Пользовательские настройки.

Добавлены (изменены) документы:

Счет на оплату клиенту с НДС и без НДС;
Расшифровка по счету клиента с услугами и расходами.

Добавлены (изменены) процессы:

Старт и закрытие проекта;
Биллинг.

Добавлены (изменены) механизмы:

Подбор команды под проект с учетом навыков сотрудников;
Биллинг потраченных на проект часов;
Работа с таймерами по задачам/проектам;
Биллинг расходов;
Автоматическое и ручное выставление счетов;
Визирование задач;
Ведение скидок и надбавок за услуги;
Пересчет суммы счета по результатам визирования включенных в него задач и расходов;
Построение расшифровки для клиента со списком выполненных задач и дополнительных расходов;
Расчет WIP по проекту;
Расчет дебиторской задолженности.