Подбор CRM-системы на Практике CRM


Система "КлиК: CRM Продажи" будет внедрена в правовом центре "ТИМПУР"

28.08.2013 Тип новости : Проект Компания : SoftPages.Ru CRM-система : КлиК: CRM Продажи
Версия для печати открывается в новом окне
В компании ООО "Правовой центр "ТИМПУР" стартовал проект внедрения CRM-системы на платформе "Клиент-Коммуникатор" версии "CRM Продажи". Компания ТИМПУР оказывает услуги правовой помощи: от консультаций до ведения дел в судах общей юрисдикции. Перед командой "SoftPages.Ru", выступившей интегратором решения, были поставлены следующие задачи:
  • автоматизация согласования договоров с последующей печатью их по шаблонам из CRM-системы;
  • планирование конкретных действий по данным договорам и по ответственным;
  • создание счетов и актов выполненных работ, а также создание условий для автоматического расчета показателей KPI по каждому исполнителю.

При создании нового договора ему автоматически присваивается номер, дата и тип в соответствии с выбранным шаблоном. Каждый договор закрепляется за конкретным контрагентом и юристом ТИМПУР, при этом пользователи CRM-системы могут отправить его на согласование руководству и клиенту.

Автоматизация процесса согласования договора предусматривает автоматическое оповещение участвующих сторон об изменении его статуса и создание соответствующих задач со ссылкой на сам договор, на контрагента и ответственного. В каждом из договоров есть список предлагаемых в его рамках "Услуг" с указанием цены. Для создания счета на предоплату по договору, необходимо только отметить соответствующие услуги в списке галкой "Входит в предоплату".

После утверждения услуг пользователи создают план их реализации с помощью механизма CRM-системы "Задачи". При этом CRM-система автоматически отслеживает назначение задач только договорам со статусом "В работе". Это позволяет контролировать загрузку сотрудников.

Выполнение командой ТИМПУР своих обязательств по договору позволяет ответственному за него сотруднику одним кликом сформировать "Акт выполненных работ" для клиента. После этого CRM-система автоматически формирует отчет по "Заработной плате" в соответствии с системой мотивации каждого сотрудника. Возможность отслеживать в режиме реального времени показатели данного отчета позволяет и сотрудникам, и руководителям своевременно оценивать достигнутые результаты.

Рис. 1 Пример договора с перечнем услуг в решении КлиК: CRM Продажи

Рис. 2 Вариант расчета KPI-показателей в рамках договора в решении КлиК: CRM Продажи

О КОМПАНИИ
SoftPages.Ru

Компания "SoftPages.Ru" помогает автоматизировать бизнес клиентов и интегрировать в единое информационное пространство различные источники информации. География внедренческих проектов компании включает все регионы России.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ:

Вернуться на главную страницу раздела

Материалы портала

Мы на Facebook

Наш опрос

  1. Выберите, пожалуйста, пункт наиболее точно описывающий задачу, которую Вы бы хотели решить на портале "Практика CRM"
    1. Ищу информацию о понятии CRM
      55.12%
    2. Хочу улучшить работу своей компании
      49.20%
    3. Ищу информацию о конкретной CRM-системе
      43.55%
    4. Ищу работу в CRM-отрасли
      30.39%
    5. Ищу информацию о курсах и других мероприятиях
      29.06%
    6. Другое
      28.80%
    7. Ищу информацию о конкретной компании
      27.39%