Отчеты можно копировать, распечатывать, переносить в MS Excel или удалять прямо из списка. Чтобы нужные отчеты всегда были под рукой, их можно добавить в избранное. Если потеряли отчет, начните печатать ключевые слова или название в строке поиска — Мегаплан сам предложит варианты. Вы не пропустите новые отчеты: они выделяются в списке жирным шрифтом.
После февральского обновления в Мегаплане также появился новый инструмент тестирования, который поможет проверить сотрудников на знание системы и повысить эффективность работы. Тесты разделены на 2 группы: Совместная работа и CRM: Клиенты и продажи. В каждой группе — три уровня сложности. Тест состоит из 15-20 вопросов, каждый из которых содержит 4 варианта ответа и только один из них верный. После успешного прохождения испытания пользователь сможет получить именной сертификат, проверить подлинность которого можно на сайте разработчика.
Все входящие, исходящие и даже пропущенные звонки сохраняются в Мегаплане в карточке клиента и календаре ответственного по клиенту. В новой версии появилась удобная настройка, позволяющая не фиксировать звонки без разговора. Проще стало и подключение почты: подробные подсказки проведут по всем этапам настройки. И сделать это теперь можно из любого места — Мегаплан предложит подключить почту из задачи или карточки сотрудника.