Подбор CRM-системы на Практике CRM


Новый тип роботов в CRM Neaktor и авто-действия в роботах

24.01.2019 Тип новости : Новость Компания : БитДев CRM-система : Neaktor
Версия для печати открывается в новом окне
В системе для управления проектами и бизнес-процессами Neaktor добавлен новый тип робота и появилась возможность запускать с помощью роботов автодействия. Зачем нужны роботы в CRM-системе? Они позволяют создать продвинутую автоматизацию при работе с задачами. По сути, робот - это автоматический сценарий, который срабатывает при наступлении определенных событий-триггеров.

До этого в Neaktor было два типа роботов, которые умеют делать автокалькуляцию и автоматически скрывать поля на форме задачи. В новом релизе в системе появился новый тип робота, который может срабатывать в определенную дату. С его помощью можно:

  • поздравить клиента с днем рождения и отправить ему автоматическое письмо по заданному шаблону;
  • раз в месяц создавать подзадачу для определенной задачи;
  • сразу же автоматически сменить исполнителя или статус задачи, когда задача стала просроченной.

Новый робот в CRM Neaktor

Новый робот поддерживает 7 сценариев привязки к дате: он может срабатывать в момент наступления указанной даты, до либо после даты, в конкретный день года или за определенное время до этого дня. Есть возможность организовать повторяющиеся активности: робот будет срабатывать ежегодно или ежедневно в указанное время. Кроме привязки к дате, можно настроить дополнительные условия срабатывания робота (см. скриншоты ниже).

Условия для робота по дате в CRM Neaktor

Дополнительные условия срабатывания робота по дате в CRM Neaktor

Еще одной новинкой очередного релиза Neaktor стала возможность не только изменять статус задачи или какие-то данные в полях задачи при срабатывании робота, но и выполнять автодействия. Таким образом можно настроить робота на автоматическое создание или обновление задачи, добавление наблюдателя, отправку письма по шаблону, постановку напоминания или отправку POST-запросов в сторонние сервисы.

Автодействия в CRM Neaktor

О КОМПАНИИ
БитДев

Белорусская компания «БитДев» была создана в апреле 2014 года и специализируется на разработке собственных бизнес-продуктов, а также предоставляет услуги по аутсорс-разработке. В 2015 году командой «БитДев» была выпущена первая версия системы для управления бизнесом Neaktor.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ:

Вернуться на главную страницу раздела

Материалы портала

Мы на Facebook

Наш опрос

  1. Выберите, пожалуйста, пункт наиболее точно описывающий задачу, которую Вы бы хотели решить на портале "Практика CRM"
    1. Ищу информацию о понятии CRM
      55.08%
    2. Хочу улучшить работу своей компании
      49.16%
    3. Ищу информацию о конкретной CRM-системе
      43.60%
    4. Ищу работу в CRM-отрасли
      30.36%
    5. Ищу информацию о курсах и других мероприятиях
      29.04%
    6. Другое
      28.77%
    7. Ищу информацию о конкретной компании
      27.36%