Лента активности в карточке клиента, сделки и заявки получила новый формат: в новой версии все входящие и исходящие звонки, письма, сделки, заявки, задачи, напоминания, встречи, документы, история посещения сайта и прочие действия отображаются в удобном хронологическом порядке.
Еще одной новинкой INTRUM стали разноцветные маркеры, благодаря которым теперь сотрудники могут в соответствии с собственными потребностями отмечать клиентов, сделки, объекты, продукты, задачи и прочее и отфильтровывать записи на рабочем столе в специальном разделе «Отмеченные».
В рамках обновления была также добавлена функция печати чеков через онлайн-кассы по 54-ФЗ. Для этого достаточно настроить интеграцию своего фискального аппарата с CRM-системой, тогда при создании нового оплаченного входящего счета в автоматическом режиме будет печататься счет. Интеграция возможна практически со всеми моделями онлайн-касс.
В числе других новинок:
- Все незамеченные или проигнорированные сотрудниками входящие звонки и письма отображаются в разделе «Нужно обработать» и в карточке клиента.
- Обновлен интерфейс работы с бланками документов и появилась возможность видеть список бланков, отправленных на почту клиенту, в том числе другими сотрудниками вашей компании, если это разрешено в настройках прав доступа.
- Новый общий поиск по всей системе.
- Отметки «Нравится» (лайки) для сотрудников в ленте событий, а также изменения в структуре интранета (внутренний корпоративный портал).
- Улучшение в функционале и интерфейсе почты. Настройка правил и фильтров распределения писем по папкам.
- Возможность гибкого распределения прав доступа на копирование продуктов (объектов) по сотрудникам и отделам.
- Обновленный функционал бизнес-процессов. Новые методы работы с прикрепленными к продуктам, клиентам, заявкам сущностями.
- Обновленный функционал счетов.
- Статистика по числу открытий карточек и задач пользователями системы. Приложение для аналитики.
- Отдельная версия для торговли. Новое окно продаж на базе карточки сделки, в которую можно легко вносить большое количество товарных позиций.
В отраслевой версии INTRUM «Недвижимость» появилась возможность актуализации объявлений на досках: система проверяет изменение цены и актуальность данных и в случае необходимости автоматически добавляет соответствующий комментарий в CRM-систему.
Посмотреть полный обзор обновлений INTRUM можно на сайте разработчиков.