1. Пересмотр цифровой повестки. От сокращения издержек к поиску новых доходов
Исследования 2019 года, проведенные экпертами Accenture, подтвердили прямую корреляцию между уровнем цифровой зрелости и прибыльностью банков, при этом разрыв в показателях продолжает увеличиваться. Однако даже цифровые лидеры на банковском рынке, продолжая выстраивать более экономически эффективные и низкозатратные бизнес-модели, должны найти новые уникальные способы зарабатывать в условиях рынка низких процентных ставок.
По мнению экспертов Accenture, они смогут отвоевать долю рынка у менее развитых игроков и обеспечить двузначные темпы роста выручки за счет постоянного улучшения клиентского опыта, выстраивания персонализированного взаимодействия в режиме реального времени и развития новых продуктов и сервисов Open Banking.
2. Лишь лучшие среди необанков смогут конвертировать привлеченных клиентов в цифры прибыли
В то время как от лидеров среди традиционных игроков ожидают ощутимого роста по выручке, новым игрокам на рынке предстоит продемонстрировать, что они способны зарабатывать на привлеченных клиентах. Одно из недавних исследований Accenture показало, что большинство открытых в необанках Великобритании счетов — это «вторые» счета с низким остатком, и две трети их держателей не закрывают свои основные счета в других банках.
Год для новых игроков на рынке будет непростым, при этом пока непонятно, какие из моделей смогут обеспечить им достойный уровень прибыльности: более легкие, низкозатратные цифровые версии традиционных банков или альтернативные дата-центричные банковские сервисы «по подписке» (если необанкам удастся переосмыслить и реализовать их лучше, чем бигтех игрокам).
3. Для средних банков M&A становятся все актуальнее
На западных рынках 2019 год был годом слияний в платежном сегменте, обусловенных актуальными трендами, когда платежи становятся мгновенными, незаметными и бесплатными, и эффект масштаба и интеграция с банковскими системами становятся критичными. Подобная тенденция проявляется в брокерском бизнесе на американском рынке, под влиянием «продавливания» комиссий нео-игроками.
В 2020 году аналитики ожидают новых слияний и поглощений среди традиционных банков среднего размера из-за препятствий, с которыми они сталкиваются на многих рынках: у них нет ни рычага масштаба, ни инвестиций для финансирования прорывных инноваций, и поэтому их выручку забирают как гиганты отрасли, так и новые игроки.
4. Интеллектуальные инструменты превращают менеджеров по работе с клиентами в «супергероев»
Несмотря на все разговоры об искусственном интеллекте и роботизации, банкам очень нужны умные и изобретательные сотрудники, которые готовы повышать эффективность своей работы при помощи технологий. В 2020 году коммерческие банки будут получать больше отдачи от менеджеров по работе с клиентами, использующих системы непрерывной поддержки принятия решений от привлечения до обслуживания клиентов.
Межличностные навыки, такие как знание отрасли, эмпатия и навыки ведения переговоров, останутся важны. Но чаще будут усиливаться технологиями искусственного интеллекта, позволяя экономить дефицитное время персональных менеджеров за счет встроенных в CRM-платформы скоринговых решений, персонализированных рекомендаций и подсказок, коммерческой аналитики.
5. Open banking трансформирует «озера данных» в «реки данных»
Развитие технологий Open Banking во всем мире приводит к дискуссии о правах на распространение данных о клиентах банков. В этих условиях банки должны показать, что им можно не только доверять агрегированную информацию о клиентах, но и что они могут создавать дополнительную ценность для клиента. Например,предоставляя данные, клиенты был могли получать страхование нового автомобиля по пониженным ставкам или рассрочку при покупке стиральной машины.
6. Возможно, начнется эра банкинга на основе ценностей (purpose-driven banking)
За прошлый год на развитых рынках еще большую популярность завоевал тренд на «осознанный» выбор компаний, создающих ценность для всего общества. В Европе многие банки включили снижение углеродосодержащих выбросов и шаги по повышению социальной ответственности в список ключевых целей бизнеса, а инвестиционные игроки стали все чаще предлагать «зеленые» фонды и портфели бумаг. 2020 год покажет, остановится ли такой подход на уровне заявлений, или бизнес-модели на основе миссий и ценностей действительно изменят облик банковской отрасли.
7. Банки начинают жертвовать комиссионным доходом для выстраивания более доверительных отношений с клиентами
Комиссионные доходы банков продолжают снижаться в долгосрочной перспективе. К тому же финтех-компании и другие новые игроки рынка используют сегодня искусственный интеллект для того, чтобы сократить количество «плохих решений», из-за которых клиенты все еще переплачивают банкам. Наступивший 2020 год, по мнению экспертов Accenture, приблизит нас к ответу на вопрос, готовы ли крупные банки отказаться от комиссионного дохода в пользу создания доверия между клиентом и банком.
8. Наступает время тщательно следить за качеством кредитов
Качество кредитных портфелей 200 крупнейших банков мира было наилучшим в 2014 году, однако с этого момента постепенно снижается: объем убытков от обесценения активов повышается на несколько процентных пунктов каждый год. Эта тенденция усиливается на фоне завершения благодатных макроэкономических условий на глобальном уровне. По прогнозам, убытки от обесценения будут расти с ежегодными темпами на уровне 5-6% до 2022 года. Актуальный вопрос 2020 года в том, насколько структурные изменения, произошедшие в мировой финансовой отрасли после «Великой рецессии 2008 года», смогут повлиять на эти цифры.
9. Изменяется роль цифровых валют
Несмотря на активное продвижение, до последнего времени цифровые валюты оставались в стороне от основных финансовых сервисов и рассматривались в основном как спекулятивный актив. В 2020 году ситуация может измениться: Народный банк Китая после 5 лет разработки готовится запустить собственную цифровую валюту. Таким образом, помимо двух видов денег (наличных купюр и банкнот в обращении и записей на счетах банков), использующихся в большинстве развитых экономик, мы можем увидеть третий: токенизированные валюты, эмитированные центральным банком, которые используются как средство расчетов между партнерами.
10. Новые игроки рынка откажутся от термина Challenger («бросающий вызов»)
В 2019 году компания Accenture выявила тенденцию на отказ от термина «платформа», так из-за постоянного употребления в разных значениях он потерял свой смысл. В 2020 году то же происходит с популярным в англоязычных источниках термином «challenger» в отношении альтернативных игроков. Он не описывает весь спектр новых игроков рынка, количество и роль которых на рынке уже существенно увеличились. Поэтому аналитики Accenture рекомендуют не использовать это термин в стратегических документах банков, а использовать слова, более точно описывающие бизнес-модели игроков.
Не все тренды, которые проявляются на глобальных рынках, станут заметны в России уже в этом году — это связано с конкурентным ландшафтом и регуляторной спецификой рынка. Если поиск новых источников прибыли за счет цифровизации и практическое применение технологий искусственного интеллекта стоят на повестке многих российских банков уже не первый день, то тренды на передел рынка в пользу необанков, рост M&A (если не учитывать поглощения санируемых игроков), и банкинга «на основе ценностей» для нашего рынка менее актуальны. В этом году на нашем рынке можно ожидать дальнейшего развития темы вокруг открытых API и Open Banking с использованием расширенных данных. А появление цифровых валют регуляторов на других рынков может создать интерес к этой теме и в России – хотя конкретных последствий для рынка это не повлечет.
В целом наша практика показывает, что многие общемировые тренды, связанные с развитием технологий, проявляются на российском рынке достаточно рано – и вместе с локальной спецификой и регуляторными инициативами могут создавать уникальные возможности для участников рынка,
— отмечает Мария Гусева, директор практики управленческого консалтинга для финансового сектора Accenture в России.