На предварительном этапе консультантами SofteX были учтены и детализированы все пожелания клиента, что позволило предложить на рассмотрение несколько вариантов реализации CRM-проекта. После согласования предложенных вариантов была определена общая схема работы, намечены цели и задачи. Основной целью проекта автоматизации стало создание в компании полноценной системы для сбора, хранения, консолидации, обработки (настройки) и анализа взаимоотношений с клиентами. В рамках CRM-проекта была также произведена интеграция с 1С.
Автоматизация бизнес-процесса работы с клиентами "IT Expert Group" с помощью инструментов системы Terrasoft CRM позволяет учитывать и сохранять все взаимодействия с заказчиками, вовремя предлагать услуги потенциальным клиентам, а также вести удобную для анализа базу выполненных работ.