Новый релиз CRM-системы Monitor: работа с заказами и проектами

2 минуты
Вышел релиз Monitor CRM 4.0.19., в котором добавлены новые возможности предварительного резервирования заказа, расширена аналитика в работе с проектами и добавлен ряд важных сервисных возможностей.

  • Резервирование товара, еще не поступившего на склад (конфигурация "Поставки оборудования")

    В некоторых компаниях бывает следующая ситуация: приняв заявку от клиента, менеджер должен зарезервировать позиции под конкретный заказ, даже если товары еще не поступили на склад. Теперь такая возможность реализована в конфигурации "Поставки оборудования". При фактическом поступлении товара часть поставки сразу оказывается в резерве, остальное попадает в остатки.

  • Отображение поступлений на склад в Ежедневнике (конфигурация "Поставки оборудования")

    Расширены информационные возможности модуля "Ежедневник": теперь менеджер, который заказал для клиента определенные товары, сразу увидит факт их поступления в Ежедневнике.

  • Индивидуальная нумерация документов компаний холдинга

    При работе в единой базе Monitor CRM нескольких юридических лиц одновременно появилась возможность при выписке документов автоматически включать в номер документа признак конкретного юридического лица, облегчая управление документооборотом внутри холдинга.

  • Экспорт/импорт собственных юридических лиц из 1С:Предприятие
    В новом релизе Monitor CRM стало возможным синхронизировать информацию о деятельности нескольких юридических лиц в составе холдинга с 1С:Предприятие так же, как и клиентов.

  • Проверка прав доступа при отображении дерева физических лиц

    Доступ к информации о клиентах, с которыми работает менеджер, ограничивается правами. Теперь рядовые сотрудники компании не будут видеть данные топ-менеджеров, с которыми ведет переговоры руководство.

  • В проектах добавлены сводные таблицы "оплата/отгрузки", "заявки/оплата", "заявки/отгрузки", "исходящая оплата/закупки"

    Это дает возможность быстро оценить экономику проекта. Например, сразу увидеть, какие счета и отгрузки по проекту оплачены, какова задолженность перед поставщиками и т.п. Раньше аналогичный отчет можно было получить с помощью выборки, но теперь это сделать гораздо проще.

  • Выбор этапа проекта в документах

    В любом документе или контакте теперь гораздо проще указать конкретный этап проекта, если ранее проект уже был указан.

  • Импорт банков из справочника БИК

    В Monitor CRM можно загрузить официальный справочник банков ЦБ.

Получить обновление вы можете у специалистов Сервисной службы Monitor CRM, отправив запрос по телефону: +7 (831) 433-90-05 или электронной почте: service@monitor-crm.ru.

Обсуждение


Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на наших порталах и даёте согласие на их использование.

Подробнее