Новая функциональность в ClientoBox: групповые сделки и задачи

Решение ClientoBox теперь включает функцию добавления групповых сделок и задач, которая может быть полезна для тех видов продаж, где требуется персональный менеджер, который рекомендует клиентам подходящий продукт или услугу.

Новая функциональность позволяет создавать задачи к нескольким сделкам, организациям или контактам. Для этого необходимо в соответствующем разделе выбрать те записи, для которых будут созданы идентичные сделки или задачи, и нажать кнопку «Создать сделки» или «Создать задачи».

Затем в открывшемся диалоговом окне пользователю достаточно заполнить те же, что и при создании обычной сделки/задачи, поля. Разница заключается только в том, что в поле «Название» необходимо добавить метку %name%, вместо которой в заголовке созданной сделки/задачи подставится имя контакта.

К создаваемым сделкам можно в том же диалоговом окне сразу привязать новую задачу (например, позвонить клиенту). В результате новые сделки отобразятся в списке ClientoBox с уже запланированными задачами.