Встречайте февральское обновление Мегаплана

1 минута
В феврале в Мегаплане обновился модуль отчетов: больше не придется работать со скучными таблицами — данные системы можно преобразовать в цветные графики и диаграммы. В обновленном модуле Отчеты были изменены фильтр данных и панель инструментов, а также добавлены 4 режима просмотра. Новая версия по умолчанию включает 10 отчетов, которые покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько сделок закрыто и какой была выручка в прошлом месяце.

Отчеты можно копировать, распечатывать, переносить в MS Excel или удалять прямо из списка. Чтобы нужные отчеты всегда были под рукой, их можно добавить в избранное. Если потеряли отчет, начните печатать ключевые слова или название в строке поиска — Мегаплан сам предложит варианты. Вы не пропустите новые отчеты: они выделяются в списке жирным шрифтом.

После февральского обновления в Мегаплане также появился новый инструмент тестирования, который поможет проверить сотрудников на знание системы и повысить эффективность работы. Тесты разделены на 2 группы: Совместная работа и CRM: Клиенты и продажи. В каждой группе — три уровня сложности. Тест состоит из 15-20 вопросов, каждый из которых содержит 4 варианта ответа и только один из них верный. После успешного прохождения испытания пользователь сможет получить именной сертификат, проверить подлинность которого можно на сайте разработчика.

Визуальные отчеты в Мегаплан

Тестирование на знание системы в Мегаплан

Все входящие, исходящие и даже пропущенные звонки сохраняются в Мегаплане в карточке клиента и календаре ответственного по клиенту. В новой версии появилась удобная настройка, позволяющая не фиксировать звонки без разговора. Проще стало и подключение почты: подробные подсказки проведут по всем этапам настройки. И сделать это теперь можно из любого места — Мегаплан предложит подключить почту из задачи или карточки сотрудника.

Обсуждение


Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на наших порталах и даёте согласие на их использование.

Подробнее