Мартовское обновление Мегаплана приносит новые функции

2 минуты
После мартовского обновления в Мегаплане появилась возможность связывать задачи, проекты и сделки. Среди других улучшений можно отметить обновленную левую панель в отчетах, возможность автоматизировать уведомления клиентам и более удобный интерфейс для работы с изображениями.

Новая версия Мегаплана возьмет подготовку отчетности на себя: по расписанию создаст отчеты, разошлет необходимым сотрудникам и сохранит в документах. Чтобы не забыть, кому и когда отчет приходит по почте, данные о настройках вынесены в левую панель. Теперь на странице с отчетом видно, кто и в какой день его получает. В случае необходимости можно легко изменить расписание и адресатов.

Информация о количестве сделок, которые числятся за каждым менеджером, была доступна и до этого обновления. Однако теперь данные в отчетах можно детализировать, применив второй уровень группировки к столбчатой диаграмме. Кроме количества сделок, Вы так легко сможете посмотреть их статус или добавить свое условие.

Новая функция появилась в автосценариях: после несложых настроек Мегаплан автоматически отправит клиентам уведомление об оплате или открытку с днем рождения. Информирование клиентов запускается вручную или по расписанию.

Улучшена интеграция Мегаплана с календарем Google. Редактировать периодические события теперь стало удобнее: вы можете изменить настройки сразу для всего расписания, только для текущего события или для будущих. Для каждого периода повторения — день, неделя, месяц и год — теперь доступны свои параметры. Устанавливайте дату окончания или выбирайте, сколько раз и в когда повторять событие.

Ключевым в мартовском обновлении стало появление возможности связывать задачи, проекты и сделки между собой. Теперь задачу можно поставить из карточки сделки, а из задачи или проекта — создать новую сделку. Чтобы видеть историю всех заказов, достаточно связывать сделки с одним и тем же заказчиком.

В новой версии появились дополнительные переменные в шаблонах задач. Использование шаблона позволит, задавая нужные переменные в названии, сделать любую задачу периодической. В этом случае Мегаплан в указанный день сам поставит задачу ответственному сотруднику и обозначит нужные периоды времени.

Настройки рассылки отчетов в Мегаплан

Связывание сделок, задач и проектов в Мегаплане

Обновленные шаблоны задач в Мегаплане

Интеграция Мегаплана и календаря Гугл

Уведомление клиентов из Мегаплана

Обсуждение