Автоматическая отправка документов по шаблону в Neaktor

1 минута
В системе управления проектами и бизнес-процессами Neaktor появилась возможность автоматически создать PDF из документа по шаблону и отправить его клиенту через автоматическое действие «Отправить письмо». Раньше пользователю необходимо было скачивать автоматически сгенерированный по шаблону документ на компьютер, пересохранять его в PDF и отправлять клиенту через email-комментарии в задачах.

Функционал для работы с шаблонами в Neaktor позволяет автоматически подставлять в документ значения полей какой-либо записи или задачи в системе. В результате, например, договор или счет можно заполнить данными, которые Neaktor возьмет из карточки клиента или сделки.

Шаблоны документов в Neaktor

Автоматическая отправка документов в Neaktor

Настроить автоматическую отправку документов можно в рамках бизнес-процесса. Для этого нужно:

  • создать новый шаблон документа и загрузить его в бизнес-процесс.
  • настроить автоматическое действие по отправке письма. Например, в тот момент, когда договор заключен, клиенту автоматически отправляется счет на оплату.
  • добавить код документа из шаблона в шаблонное письмо. При этом можно выбрать, в каком формате прикрепить документ - Word или PDF.

Данная опция позволяет генерировать счета в PDF и отправлять их автоматически, что освобождает менеджеру несколько минут при выполнении каждой операции.

Обсуждение


Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на наших порталах и даёте согласие на их использование.

Подробнее