В системе управления проектами и бизнес-процессами Neaktor появилась возможность автоматически создать PDF из документа по шаблону и отправить его клиенту через автоматическое действие «Отправить письмо». Раньше пользователю необходимо было скачивать автоматически сгенерированный по шаблону документ на компьютер, пересохранять его в PDF и отправлять клиенту через email-комментарии в задачах.
Функционал для работы с шаблонами в Neaktor позволяет автоматически подставлять в документ значения полей какой-либо записи или задачи в системе. В результате, например, договор или счет можно заполнить данными, которые Neaktor возьмет из карточки клиента или сделки.
|
|
|
Настроить автоматическую отправку документов можно в рамках бизнес-процесса. Для этого нужно:
- создать новый шаблон документа и загрузить его в бизнес-процесс.
- настроить автоматическое действие по отправке письма. Например, в тот момент, когда договор заключен, клиенту автоматически отправляется счет на оплату.
- добавить код документа из шаблона в шаблонное письмо. При этом можно выбрать, в каком формате прикрепить документ - Word или PDF.
Данная опция позволяет генерировать счета в PDF и отправлять их автоматически, что освобождает менеджеру несколько минут при выполнении каждой операции.