В приложении ELMA CRM+ была улучшена работа с дублями: теперь система проводит автоматическую проверку возможностей (потенциальных клиентов) на наличие уже существующих в системе аналогичных записей. Сравнивая новые возможности с уже сохраненными в системе, а также с контрагентами на предмет совпадений, приложение отображает результаты сравнения в таблице с указанием процентной вероятности совпадения. Цвет оповещения поможет определить, насколько критичными являются совпадения свойств.
В рамках обновления была также расширена область применения Конструктора форм в CRM+ - теперь в удобном визуальном редакторе можно создавать и настраивать формы Возможностей. Доработки затронули не только Дизайнер ELMA, но и веб-часть. Для сделок немного изменилась схема назначения прав доступа: теперь полные права на сделку автоматически выдаются пользователю, ответственному за нее.
Функциональность новой версии приложения ELMA Проекты+ была расширена за счет предоставления менеджеру проекта возможности создавать новые версии календарного плана проекта, ведь редкий проект ведется в точности с первым календарным планом, соблюдением всех предварительных прогнозов и точным попаданием во все предварительные ограничения.
В версии 3.10 были также реализованы новые инструменты, которые помогут менеджеру лучше ориентироваться в календарных сроках проекта:
- Добавлена поддержка прогнозных дат проекта: любой элемент календарного плана проекта (задача, контрольная точка и др.) может содержать плановые даты («официальные» запланированные даты), фактические даты и прогнозные даты (даты, в которые исполнители предполагают реальное выполнение задач);
- Возможность просмотра календарного плана в различных режимах: план\прогноз\факт;
- Реализован сценарий запроса прогнозов исполнения задач: менеджер проекта может в несколько кликов мышки запросить у всех исполнителей по всем активным невыполненным задачам проекта не только прогнозные сроки, но и прогнозные трудозатраты;
- Добавлена возможность применить прогнозную информацию как «официальную» и привести Плановые даты в соответствие с Прогнозными;
- Возможность сравнения различных версий плана проекта: его помощью можно сравнить изменения в календарном плане проекта, расхождения между плановыми и прогнозными датами, расхождения между актуальным утвержденным календарным планом и прогнозом по исполнению от непосредственных участников проекта и т. д.
|
|
|
|
|
Рис.1 Настройка поиска дублей |
Рис.2 Пример оповещения о дубле |
Рис.3 Конструктор форм в CRM |
|
|
|
|
|
Рис.4 Просмотр календарного плана |
Рис.5 Прогноз сроков выполнения |
Рис.6 Задача по проекту |
