Terrasoft XRM Professional Services

Описание CRM-системы

Отраслевое решение Terrasoft XRM Professional Services удачно объединяет в себе инструменты мощной CRM-системы и финансовой системы управления проектами:

  • Удобный биллинг по проектам;
  • Быстрый доступ к полной информации о клиенте;
  • Повышение рентабельности проектов за счет автоматизации управления работами по проекту;
  • Оптимизация финансового учета;
  • Управление документооборотом, создание электронного хранилища документов;
  • Автоматизация рутинных операций для повышения производительности сотрудников.

Обзор возможностей

Поставщик решения:
Год выпуска решения:
2010
Реализовано на базе:
Сертификат вендора:
Да
Отраслевая применимость:
Оказание профессиональных услуг
Добавлены (изменены) справочники:
  • Контрагенты;
  • Фазы жизненного цикла клиентов;
  • Сотрудники;
  • Ставки сотрудников;
  • Компетенции сотрудников;
  • Услуги;
  • Направления/практики услуг;
  • Прайс-листы;
  • Проекты;
  • Команда проекта;
  • Трудозатраты проекта;
  • Задачи;
  • Операции;
  • Счета;
  • Документы;
  • Пользовательские настройки.
Добавлены (изменены) документы:
  • Счет на оплату клиенту с НДС и без НДС;
  • Расшифровка по счету клиента с услугами и расходами.
Добавлены (изменены) процессы:
  • Старт и закрытие проекта;
  • Биллинг.
Добавлены (изменены) механизмы:
  • Подбор команды под проект с учетом навыков сотрудников;
  • Биллинг потраченных на проект часов;
  • Работа с таймерами по задачам/проектам;
  • Биллинг расходов;
  • Автоматическое и ручное выставление счетов;
  • Визирование задач;
  • Ведение скидок и надбавок за услуги;
  • Пересчет суммы счета по результатам визирования включенных в него задач и расходов;
  • Построение расшифровки для клиента со списком выполненных задач и дополнительных расходов;
  • Расчет WIP по проекту;
  • Расчет дебиторской задолженности.
Добавлены (изменены) отчеты:
  • Загрузка сотрудников;
  • Рентабельность сотрудников;
  • Табель рабочего времени;
  • Финансовые результаты по проектам;
  • Финансы проекта (доход, расход, маржа, WIP).
Реализована доп. интеграция:

Кол-во внедрений на 31.12.2019:
Более 100
Ссылка на сайт (деморолик):

Обсуждение


Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на наших порталах и даёте согласие на их использование.

Подробнее