KORUS | CRM Страхование

Описание CRM-системы

Решение «КОРУС Консалтинг» на базе Microsoft Dynamics 365 разработано для оптимизации работы с клиентами в страховании и позволяет значительно сократить количество рутинных операций и усилить контроль исполнительской дисциплины сотрудников компании.

В рамках данного отраслевого CRM-решения автоматизированы ключевые бизнес-процессы брокерской страховой компании по работе с договорами страхования и перестрахования. Функциональность «KORUS | CRM Страхование» включает:

  • Полный профиль клиента: договоры, убытки и обращения в едином окне;
  • Омниканальное взаимодействие с клиентами в отделах продаж и обслуживания;
  • Автоматическое формирование воронки продаж и возможность сквозной аналитики;
  • Встроенные сервисы для проверки и обогащению данных по контрагентам;
  • Возможности интеграции с контакт-центром и другими информационными системами компании;
  • Размещение on-premise или в облаке.

    Обзор возможностей

    Поставщик решения:
    Год выпуска решения:
    2010
    Реализовано на базе:
    Сертификат вендора:
    Нет
    Отраслевая применимость:
    Страховые услуги
    Финансовые услуги
    Добавлены (изменены) документы:
    • Слипы;
    • Бордеро;
    • Бланки строгой отчетности.
    Добавлены (изменены) процессы:
    • Получение от клиента-страхователя и оценка запроса об организации перестрахования;
    • Принятие решения о вызове клиента на оферту (предложение участия в договоре с заранее определенными условиями);
    • Заключение договора перестрахования;
    • Обслуживание договора перестрахования;
    • Организация страховых выплат;
    • Возобновление договоров перестрахования.
    Добавлены (изменены) механизмы:
    • Модуль "Мастер формирования слипов" для формирования, регистрации, согласования и отправки слипов;
    • Модуль "Обслуживание договоров страхования", позволяющий ответственным сотрудникам отслеживать принятие решений о страховом случае, определять сумму убытка и контролировать выплаты клиенту;
    • Модуль "Хранение документов", организующий хранение документов в системе и аудит всех заключенных договоров;
    • Модуль "Обслуживание облигаторных договоров перестрахования", позволяющий импортировать в систему список заключенных за определенный срок договоров страхования (бордеро) и рассчитать премии перестрахователям и прибыль брокера. 
    Добавлены (изменены) отчеты:
    • Годовой сводный отчет по деятельности страховой компании для предоставления в страховой надзор;
    • Общая сводка по договорам, с возможностью выбора периода построения отчета;
    • Отчет по суммам продаж и количеству заключенных договоров за определенный период времени;
    • Отчет по задолженностям клиентов по оплате страховых премий по договорам;
    • Отчет по эффективности работы сотрудников, позволяющий оценить эффективность работы сотрудников страховой компании по количеству договоров, сумме брокерских коэффициентов вознаграждения, суммам прибыли. 
    Реализована доп. интеграция:
    MS Outlook
    Кол-во внедрений на 31.12.2019:
    1
    Ссылка на сайт (деморолик):

Обсуждение