bpm'online financial services

Описание CRM-системы

CRM-линейка bpm'online financial services предлагает готовые процессы для омниканального фронт-офиса банка. Продукты этой линейки позволяют выстроить персональные коммуникации с клиентами, используя все современные каналы связи: личный кабинет, веб-сайт, контакт-центр, отделение банка, SMS, e-mail и социальные сети.

Благодаря заложенным в линейку bpm'online financial services эталонным бизнес-процессам можно быстро и эффективно привлекать, развивать и удерживать клиентов банка, оформлять кредитные, депозитные и транзакционные продукты, управлять сопровождением договоров.

В линейку входят продукты:

bpm’online marketing — для взращивания потребностей клиентов;
bpm’online bank sales — для управления корпоративными продажами банковских продуктов;
bpm’online lending — для автоматизации кредитного конвейера;
bpm’online bank omnichannel — для автоматизации операционного фронт-офиса, контакт-центра и личного кабинета клиента;
bpm’online debt collection — для управления процессами взыскания задолженностей.

Обзор возможностей

Поставщик решения:

Террасофт

Год выпуска решения:

2012

Реализовано на базе:

Creatio

Сертификат вендора:

Да

Отраслевая применимость:

Банки
Финансовые услуги

Добавлены (изменены) справочники:

Добавлено 83 справочника, включая: юр. лица, физ. лица, заявки, продукты, параметры продуктов, продуктово-сегментная матрица, банковские счета, объекты залога и обеспечения, задолженности, скоринговые карты, потенциальная и фактическая значимость физ./юр.лиц, фазы жизненного цикла клиентов, воздействия, действия верификации, результаты по действиям верификации.

Добавлены (изменены) документы:

Заключения (заключения банка по заявкам);

Заявки (ведение заявок на банковские продукты);

Документы (ведение регистрационных документов);

Договоры обеспечения (договора, обеспечивающие выполнения обязательств по основным договорам между банковскими учреждениями и физ. или юр.лицом);

Протоколы (внутренние документы банка);

Банковские счета.

Добавлены (изменены) процессы:

Привлечение корпоративных клиентов

Добавлены (изменены) механизмы:

Расчет потенциальной и фактической значимости клиента;

Расчет фаз жизненного цикла физических и юридических лиц;