ЦМД-софт: Кредитный фронт-офис банка

Описание CRM-системы

Решение "ЦМД-софт: Кредитный фронт-офис банка на базе Microsoft Dynamics CRM" служит для построения эффективной системы продаж и сопровождения финансовых продуктов.

Внедрение отраслевого CRM-решения позволяет повысить продуктивность работы сотрудников фронт- и мидл-офисов банка за счет достижения качественно нового уровня автоматизации бизнес-процессов. Информационная поддержка решения помимо интеграции с собственными системами банка (сайт, call-центр, АБС) обеспечивается за счет взаимодействия с "Коммутатором Эквифакс", FPS, СЗБКИ, МБКИ.

Решение "ЦМД-софт: Кредитный фронт-офис банка на базе Microsoft Dynamics CRM" внедрено и используется в таких банках, как Татфондбанк, Банк DeltaCredit, Росбанк, МТС Банк.

Обзор возможностей

Поставщик решения:

ЦМД-софт

Реализовано на базе:

Microsoft Dynamics CRM

Сертификат вендора:

Да

Отраслевая применимость:

Банки
Страховые услуги
Финансовые услуги

Добавлены (изменены) справочники:

Банковский продукт (включая параметры скидок и надбавок, коэффициенты расчетов, минимальные требования и т.д.);
КЛАДР;
Справочник общероссийских классификаторов (ОКВЭД, ОКАТО и т.д.);
Справочник бизнес-ролей пользователей системы.

Добавлены (изменены) процессы:

Залоговое кредитование (ипотека и автокредитование);
POS-кредитование;
Кредитные карты;
Управление залогами;
Управление просроченной задолженностью, электронное кредитное досье;
Управление рисками и аналитика;
Корпоративное кредитование;
"Легкий фронт" (доступ к системе через браузер и интернет для организации рабочих мест сотрудников вне банка);
РКО (заключение договоров на расчетно-кассовое обслуживание);
Продажа кросс-продуктов (страховые полисы).

Добавлены (изменены) механизмы:

Модуль рассылки sms-сообщений (шлюз для автоматической рассылки сообщений);
Механизм "Согласование" (обеспечивает параллельно-последовательное утверждение заявки и, в частности, позволяет реализовать работу заочного кредитного комитета);
Коннектор к SharePoint (позволяет расширить возможности стандартной интеграции с файловым хранилищем и декларативно описать сложную иерархическую структуру хранения документов);
Модуль для настройки документооборота (позволяет гибко настраивать этапы бизнес-процессов, в том числе предусматривает возможность гибкой проверки условий, при которой может выполняться бизнес-процесс. Данный механизм также отвечает за поиск ответственного сотрудника);
Модуль автонумерации (позволяет настраивать произвольные счетчики нумерации для любых объектов CRM-системы, с возможностью использования различных группировок);
Модуль по формированию выходных форм документов "WordMerger", позволяющий на основе шаблонов формировать документы и отчеты в Excel, Word, PDF.

Добавлены (изменены) отчеты: